"Hilfe mit Plan"-Stiftungsfonds

Der „Hilfe mit Plan“-Stiftungsfonds verfolgt eine breit diversifizierte Anlagestrategie über verschiedene Anlageklassen hinweg – insbesondere Aktien, Anleihen und alternative Investments. Ziel des Fonds ist es, gezielt ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern und damit einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, strebt der Fonds unverbindlich an, mindestens 65 % seines Portfolios in Zielinvestments zu allokieren, die im ESG-Scoringmodell der Kontora Kapitalverwaltungs GmbH einen Score von mindestens 2,0 erreichen. Die ESG-Bewertung basiert im Wesentlichen auf den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und deren spezifischen Unterzielen. Zusätzlich berücksichtigt der Fonds gesondert die Grundsätze guter Unternehmensführung („Good Governance“), darunter Aspekte wie Steuerkonformität, dokumentierte Ordnungssysteme, strategische Steuerung, transparente Berichterstattung und eine verantwortungsvolle Vergütungspolitik.